CRM系统的权限管理与流程设计

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本文介绍CRM系统的项目权限管理和用户报名流程的设计。

CRM(Customer Relationship Management)–客户关系管理系统,是指利用软件、硬件和网络技术,为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心,记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为,以及各类有关活动的状态,提供各类数据模型,为后期的分析和决策提供支持。

简而言之,CRM系统是主流高效的客户管理系统,在维护客户,挖掘新客户,规避客户流失及企业内部恶意竞争,降低营销成本上有非常重要的作用。

项目背景

彩吧助手_[官网入口]笔者本次服务的甲方,在培训行业深耕多年,由于成立时间较早,所以在信息化管理较为薄弱。目前管理用户的方式还是通过excel录入管理,并且通过邮件进行传输。这样的管理方式,不仅效率低下,而且一定程度上,容易出现数据泄露。

于是甲方希望能够有一套CRM,能够覆盖培训的招生,报名,学生管理等流程。由于较高的保密需求,所以需要进行研发团队开发完成后,在公司内网部署。

在征得甲方同意后,本文仅介绍项目权限管理和用户报名流程的设计。

基于RBAC(Role-Based Access Control)的权限管理

RBAC模型

一个完善的管理系统底层逻辑,权限管理,往往是系统架构的第一步。权限管理中,通常4个元素是无法回避的,分别为:

用户(User);角色(Role);权限(Permission);资源(Resources)

彩吧助手_[官网入口]在数据库表结构设计中,我们通常使用一对多(OneToMany)或多对多(ManyToMany)管理用户(User);角色(Role);权限(Permission)。

用户;角色;权限关系示意图

用户;角色;权限关系示意图

在完成了以上基础逻辑确定以后,我们能够很轻易搭建起一套基本的权限体系:即创建用户(Create User);分配角色(Assign Role);赋予权限(Grant)。

流程分析

管理员(Admin)流程:

  1. 创建菜单及功能,开发人员路由配置菜单对应URL
  2. 创建角色,分配角色可访问菜单(可访问URL)
  3. 创建用户,为用户配置对应的角色(Role)

用户操作流程

CRM系统左侧为菜单栏,用户登陆后,系统根据分配给用户的角色,以及角色对应的权限对菜单进行展示。

在用户进入菜单后,我们还需要二次判断当前用户的读写权限,对部分页面的内容或者操作进行屏蔽。

原型设计如下:

以上是简化版的RBAC权限管理设计方案,在现实生活中,还需要根据实际的情况,权限管理中,是否需要包含字段权限,以及字段权限的规则(只读,读写,不可见)。

报名流程设计

需求分析

培训机构在进行招生时,通常的流程是:

用户咨询–销售记录用户咨询内容–销售跟进用户–用户填写报名信息–销售审核–用户付款–创建学员信息。

报名流程图

以下是对应流程中,关于方案设计的主要信息:

  • 主要对象:销售,用户;
  • 操作设备:PC端为主,可能出现移动设备;
  • 支付需求:是;(需要用户申请对应的账号及API)
  • 网络需求:是;
  • 其他:部分字段脱敏处理
  • 操作人员:销售

原型设计

新建用户/用户详情

彩吧助手_[官网入口]在此,我们简化了部分字段,给读者展示了一个简单的新建用户/查看详情页。由于B端系统的非标性,在某些情况下,需要我们调整其中的功能权限和展示字段。这就需要我们联系前期设计的权限管理,实现功能与需求的高度适配。

方案总结

彩吧助手_[官网入口]由于本次定制程度较高,且开发周期时间不长,所以在底层架构设计中,我们多采用比较成熟的方案,如RBAC权限方案,高复用度的前端页面,基于角色权限的二层级菜单。减少了开发量和部分未知风险,在规定的时间内完成了开发任务。

发布本文,只为抛转引玉,希望能够与各位B端优秀的产品经理有更多的交流机会。彩吧助手_[官网入口]如文中出现纰漏,也欢迎大家指正。

 

本文由 @Dave Fu 原创发布于人人都是产品经理。彩吧助手_[官网入口]未经许可,禁止转载。

题图来自 unsplash,基于 CC0 协议

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评论
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  1. 这就是一个简单的客户账号信息的记录和员工账号的权限分配,创建功能啊,根本不能算CRM系统啊

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  2. 哎呀,妈呀,这算啥…RBAC是一套通用的角色权限体系,CRM系统有其业务特殊性,用通用的权限模型是解决不了的,还需要进行个性化设置;比如负责人员、相关人员,团队成员等,这种可以参考销售易这些公司的权限设计,有精力可以分析salesforce的权限模型…

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  3. 太基础了 没有听的

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  4. 百度那个部门的?也许我认识你。
    说说文章吧:你这个文章标题写的挺大,内容又太少、也太基础了。并且甚至这个权限系统涉及的跟crm关系好像也不大、所有的系统的权限基本都这样吧。没有体现出来crm的特色

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  5. 请问您,这个后台管理是否应该添加一个学员和教师销售关系?
    因为我看到有财务统计模块。
    觉得应该加上一个关系展示的网图以便用逻辑计算工资提成等等。不知道这个想法是否成熟

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  6. 大佬您好,可以请教下如何修改签名吗?

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    1. 网页端和手机端都可以改啊 不过不叫签名 叫“个人认证”

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    2. 好的谢谢~

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